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鋼價久盤后震蕩下行

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摘要:鋼價久盤后震蕩下行

一、國際市場盤整上行

本月國際鋼市走勢穩中向上。歐洲夏休結束,需求開始回升,貿易商和用戶逐步接受了鋼廠的提價。美國薄板價格高位回落,主要是預期供應增加,線材價格保持穩定。亞洲市場保持堅挺,由于東南亞國家和印度貨幣持續貶值,中國鋼材出口這兩個地區暫時受阻。韓日臺等東亞國家和地區表現較好,鋼廠紛紛提價??傮w上判斷,短期內國際鋼材市場仍然保持強勢。

歐洲市場

歐洲市場保持堅挺。扁平材方面,歐洲板卷市場保持堅挺。隨著大部分北歐國家夏休結束,市場成交趨于活躍。自7月份以來北歐鋼廠宣布的板卷價格漲幅已部分被市場所接受,熱卷的漲幅相對較大,預計后期價格將進一步上漲。目前北歐鋼廠4季度交貨的熱軋板卷出廠價已上調至450-470歐元/噸,不過德國服務中心尚未接受高于440歐元/噸的出廠價。由于進口資源的競爭,冷軋板卷漲幅較低,目前出廠價約為540歐元/噸,買家接受的價格在520-525歐元/噸。為保持7月份以來的這種上漲趨勢,歐洲鋼廠計劃繼續提價,本周安賽樂米塔爾再次宣布上調板卷價格,熱卷出廠價調至490歐元/噸,冷卷和熱鍍鋅板卷出廠價調至570歐元/噸,漲幅均為20-30歐元/噸。受歐洲進口資源價格較高的影響,預計歐洲其他鋼廠將跟隨提價。

北美市場

美國薄板疲軟,本周美國薄板價格小幅下滑,市場成交也開始收縮。目前中西部鋼廠熱卷出廠價為650-665美元/短噸,較之前下滑5-10美元/短噸,冷卷下滑5美元/短噸至760-770美元/短噸。市場人士表示,熱卷的大部分成交仍然在660美元/短噸左右成交,隨著低價位成交的出現,買家開始趨于謹慎,放緩了采購節奏,導致價格下滑的主要原因是市場預期供應將增加。對于市場的下滑,主導鋼廠認為只是短期調整,后期仍然存在上漲空間。鋼廠表示,雖然AK鋼公司和美國鋼公司即將重啟一些設備,但一些鋼廠將開始停產檢修,后期市場供應不會出現明顯增長,后期供需仍然能維持平衡,經過一段時間調整后,美國薄板價格將重拾漲勢。

亞洲市場

亞洲市場穩中趨升。扁平材方面,保持平穩。中國熱卷出口韓國報價持續上漲后,韓國進口商推遲簽訂合同的開始增多,同期韓國國內進口資源的庫存也快速消耗,估計9月底大部分企業庫存將見底。目前中國熱卷出口到韓國的報價為570美元/噸(CFR)。在韓國國內,鋼廠也陸續提價,浦項和現代鋼鐵已經上調熱卷價格3萬韓元/噸,東部制鋼兩次累計上調4萬韓元/噸??紤]到即將進入需求旺季以及市場庫存較低,預計韓國買家將逐步接受中國鋼廠的報價。在印度,近期盧比持續貶值引起一些印度熱卷生產商對9月份出貨尋求更大的提價幅度,漲幅高達3000盧比/噸(44美元/噸)。受盧比貶值影響,目前印度國內板卷市場價格比國際低約100美元/噸,進口資源不再有任何競爭力。盡管如此,印度國內市場需求疲弱,在需求明顯回升之前較高的價格難以維持。市場人士預計,鋼廠僅能實現其目標漲幅的一部分,即1500-1800盧比/噸(22-26美元/噸)。目前印度國內3mm及以上厚度熱卷平均成交價為34000-34500盧比/噸(499-506美元/噸),大訂單的出廠價大約在33500盧比/噸。

二、涂鍍卷板產量及表觀消費分析

據我的鋼鐵網最新統計數據顯示,13年7月產量數據高位回落,具體數據如下:

鍍層板7月份產量為353.3萬噸,環比下降8.47%;同比增長6.77%。1-7月份國內共生產鍍層板2431.2萬噸。涂層板7月份產量為61萬噸,環比下降8.82%;同比下降15.63%。1-7月份國內共生產涂層板410.2萬噸。

綜合產量以及進出口數據,涂鍍板卷表觀消費量如下:鍍鋅板卷7月表觀消費量為321.41萬噸,較上月減少30.79萬噸,較去年同期增加8.29萬噸;彩涂板卷7月表觀消費量為17.79萬噸,較上月減少11.7萬噸,較去年同期減少19.76萬噸。

據海關最新數據統計顯示,鍍鋅板卷7月份進口量為11.42萬噸,較上月增增加1.05萬噸,較去年同期增加2.85萬噸;鍍鋅板卷7月份出口量為43.31萬噸,較上月減少0.86萬噸,較去年同期增加5.09萬噸。

據海關最新數據統計顯示,彩涂7月份進口量為2.32萬噸,較上月減少0.3萬噸,較去年同期減少1.34萬噸;彩涂7月份出口量為45.53萬噸,較上月增加5.5萬噸,較去年同期增加5.6萬噸。

三、鋅錠價格走勢分析

我的有色上海訊:本月國內鋅市表現延續小幅上漲,0#鋅錠現貨市場維持升水高位。國內現貨0#鋅錠報價區間在15000-15250元/噸,1#鋅錠報價區間在14900-15150元/噸。升水在80至200元/噸。進口0#鋅錠價格略低50-80元/噸左右。不過,現貨市場成交量依然趨于清淡,除了下游需求疲弱外,市場貨源偏緊以及持貨商叫價堅挺也是導致下游畏高接貨意愿低迷的主要原因之一。

目前冶煉廠方面資金情況仍不樂觀,且今年以來下游采購一直處于縮水狀態,故此冶煉廠保持較低開工率。本周羅平鋅電關于出售資產的公告、馳宏鋅鍺營業外收入虛增業績等負面消息進一步證實了國內冶煉廠虧損程度極為嚴重。而減產惜售作為保價手段只能在中短期顯現,長期來看仍在于終端消費的擴張才能真正恢復鋅錠的本身價值。因此我們認為,當鋅價回到有利潤的價位時,國內各大冶煉廠將集中釋放產能,屆時又將對鋅價上漲形成阻力。

綜上,雖然本月鋅價重回15200元/噸之上,突破3月5日以來最高價,但僅僅從下游采購量來看,并沒有實質性支撐上漲的理由。消息面的利好或者技術面的提振不屬于理性上漲,鋅價也難以維持高位直到旺季來臨,因此我們認為,短期內鋅價還會有下調的可能,建議市場謹慎看漲。

四、8月份市場簡要回顧

(一)Myspic價格指數變化情況

據MyspiC價格指數顯示(我的鋼鐵價格指數,是MysteelpriceindicesofChina的英文縮寫),截至13年8月底,國內鋼材價格的綜合指數為132.8點,較上月上漲1.38%,較去年同期上漲3.29%。扁平材的價格指數為119.77點,較上月上漲1.29%,較去年同期上漲6.30%。鍍鋅卷板的價格指數為91.37點,較上月上漲0.99%,較去年同期下降3.01%。

(二)8月各地市場行情簡要回顧及展望

1、華東地區

本月長三角涂鍍市場價處于小幅回升態勢,至月底鍍鋅、彩涂價格分別較月初回升近30元/噸,本月市場需求出現月初月末高中間低的走勢,好在鋼廠成本上升后,給予商家一定的信心支撐,雖有觀望情緒,但并不濃烈。目前來看,鋼廠貨源交付并不及時,導致市場資源缺乏也是致使價格上升的重要因素;另外,天氣的逐步轉涼也相應拉動了部分需求。就當前看,短期局面仍較尷尬:1、鋼廠價格上升商家不愿便宜出貨,下游商家觀望,操作意向較淡;2、鋼廠后期預期減產,將會變相提升產品出廠價格,此舉或將導致期現倒掛,從而讓市場出現欲漲不能欲跌不能;3、部分鋼廠跳過中間流通環節將自身資源前移,此舉也給市場帶來一定銷售壓力,短期內較難出現一蹴而就的走勢;4、涂鍍產品近期出口壓力有所好轉,但這對于市場而言只能起到緩解作用;后期來看,市場基本面仍未有效改變,下游需求將會陸續釋放,照此估計,后期價格會出現緩慢上移的局面。

本月博興市場涂鍍板卷價格震蕩上行,截止月末多數呈現上漲,僅個別規格小幅回調。就整體價格表現來看,因需求結構性不均,當地鍍鋅板卷各品規資源表現不一:0.17mm厚度薄規格彩基板在需求持續疲軟、訂單較少的前提下出現小幅回落;而0.23-0.5mm厚度資源表現良好,漲幅明顯;相對來說,厚規格資源表現雖有反復,但在9月份主導鋼廠價格繼續上調的支撐下也有小幅上行。從另一方面來看,上游SPHC熱卷價格多數時間以盤整為主,不過由于河北地區產能仍受環保因素影響被明顯抑制,導致鋼坯、軋硬等供料偏緊、價格上行,月末國豐熱軋結算價格最終大幅拉漲,進一步對當地民營企業生產成本形成強支撐,其中SPHC3.0mm*1010規格熱軋板卷結算價為3730元/噸,較上月上漲100元/噸。而在接下來的9月將進入薄板品種需求旺季,市場銷量應能較8月有所改善,同時,經銷商預期謹慎樂觀、心態穩定。綜合以上因素來看,預計9月博興市場涂鍍卷板將能保持震蕩上行態勢。

2、華北地區

本月華北市場涂鍍價格較上月繼續小幅回暖,主要原因在于全國各大鋼廠出臺的九月份價格政策基本都以上調為基調,在成本支撐的作用下,市場商家拉漲價格意愿顯得較為強烈;其次,截至8月底,今年的“夏休”基本結束,即將迎來所謂的“金九銀十”旺季,因此商家對市場的信心也明顯增強。鍍鋅方面,截止發稿,天津市場首鋼京唐1.0mm*1250mm*C主流成交價格在4430元/噸左右,較上月上調80元/噸;北京市場首鋼有花資源報價4500元/噸左右,較上月上調50元/噸。彩涂方面,截止發稿,天津市場新宇0.47*1000*C主流報價在5180元/噸左右,與上月相比價格大幅上漲100元/噸左右,京津彩涂報價基本持平。鋼廠調價方面:本月首鋼鍍鋅華北區域與8月份價格維持穩定,掛牌價為4480元/噸,但訂貨比例較上月有了明顯的差別,本月鍍鋅訂貨比例基準只有65%,據了解,主要原因在于鋼廠出口訂單較好,其次,9月份內貿訂單較上月明顯轉好。本月彩涂民營鋼廠繼續上調出廠指導價,據筆者了解,河北中鋼0.47mm上調100元/噸;新宇累計2次上調70元/噸。另悉,據筆者從相關途徑了解到,于前幾年停產的大型民營鋼廠中冶恒通或即將于今年11月份復產,此次總共復產4條鍍鋅產線,并預計每月每條產線產量達到1.8-2萬噸,若消息屬實,筆者認為這將勢必影響華北鍍鋅市場的格局。綜合而言,本月鍍鋅整體穩中屈強運行,預計下月震蕩小幅上行。

3、中南地區

中南地區涂鍍市場繼續上行,鍍鋅資源價格拉高100-150元/噸,成交減量。價格方面,截至發稿,武漢市場武鋼鍍鋅1.0*1250*c報價4650元/噸,同規格鄂鋼、黃石資源4600-4650元/噸,全通資源4570元/噸;彩涂方面,武鋼0.5*1250*c報價5700元/噸,同規格寶鋼黃石6500,漢科0.4mm報價5580元/噸,新宇0.42mm報價5350元/噸。8月份,熱軋品種,即使沒有出現持續上行,但是也沒有轉而大幅向下調整。涂鍍品種,延續7月底市場的漲勢,武鋼9月份不含稅上調130元/噸,導致本地涂鍍市場價格間斷式上漲。截至月底,黃石地區民營企業,鍍鋅卷.0mm主流報價4520-4550元/噸。此外,與上月相比,市場需求量出現明顯下降,銷售量下降2成左右,大部分商家的庫存處于偏低水平,補貨的周期拉長、數量減少。商家訂貨量減少、部分規格的熱軋原料緊俏、價高,導致目前市場處于一個資源量偏低、新到資源倒掛、規格不齊全的狀態。關于后市,考慮到熱軋市場的運行,小編認為,上半月基本平穩運行,隨之市場需求的回暖,與周邊市場資源流通,價格慢慢抬高,下半月市場或迎來上行的機會。

4、華南地區

本月華南地區涂鍍行情盤整向上,鍍鋅飆漲,彩涂較上月有所弱勢,需求一般,商家看好后市。價格方面,鞍鋼1.0mm有花報價4650元/噸,首鋼1.0mm無花報價4680元/噸,天鐵1.0mm無花報價4580元/噸,武鋼1.0mm無花報4680元/噸,馬鋼1.0mm無花120g鋅層報價5050元/噸。彩涂方面,寶鋼0.5mm報7500元/噸,華冠0.426mm報6300元/噸,華美同規格報6000元/噸,金利亞同規格報5200元/噸,南翰同規格報5300元/噸。本月華南行情整體在上半旬表現良好,下半月由于陰雨連連及訂貨回款等事宜,較為弱勢。分品種而言,鍍鋅面好于彩涂。鍍鋅受鋼廠提價等因素影響,在月中出現急速反彈跡象,反彈幅度在100元/噸之間,從而使中國價格洼地得到平復,不再是全國鍍鋅價格最低的地方。后期又因商家訂貨減少,市場無花鍍鋅資源量降低,規格缺乏嚴重,導致部分資源價格虛高。但有花鍍鋅較為平穩。彩涂需求這月減弱,本地民營廠家迫于壓力出貨價格有所松動,無大幅調整,個別廠家迫于成本壓力小幅上調??傮w需求一般,相對上月減弱,廠家接單較為正常,個別降低明顯,月底出現一個星期或十天左右的停產檢修。需求面而言,終端在11月以前的生產都較旺盛,對后市行情有所支撐。再加之成本高抬等因素,下月華南涂鍍預計以震蕩前行。

5、東北地區

本月東北市場涂鍍板卷價格盤整上行,成交尚可。價格方面:目前沈陽市場1.0mm本鋼資源報價為4620元/噸;山東發達0.3mm報價為4890元/噸;彩涂方面,哈爾濱市場新宇0.47*1000*C報價為5200元/噸;霸州京華0.476*1000*C彩涂資源報價為5200元/噸。周初受本地涂鍍資源緊缺影響,市場“貨緊價揚”心態較為明顯,商家報價小幅拉漲,出貨情況尚可。鍍鋅方面:隨著周中寶鋼、武鋼等主導鋼廠出臺上調的價格政策,市場對本地鋼廠調價的上漲預期較強,推漲心態較明顯,但受制于本地下游需求限制,拉漲幅度有限;而在鞍本出臺新一輪價格政策后,市場因提前透支了相應的價格幅度,故而主流維穩,部分推漲10-20元/噸,出貨有所受限。彩涂方面,盡管周中河北中鋼、京華及新宇等鋼廠出臺新一輪價格政策,市場僅小幅拉漲。目前,東北地區涂鍍板卷缺貨情況較先前有所緩解,供需相對平衡,市場價格經過前期的拉漲也居于飽和的位置。此外,考慮到9月初持續近兩周的全運會,會在一定程度上影響下游施工,及近期宏觀面也無多利好,預計短期內本地市場涂鍍價格或將窄幅盤整為主。

6、西北地區

西北地區涂鍍市場資源成本推高,價格繼續拉高50-80元/噸,終端需求釋放乏力。價格方面,截至發稿,西安市場1.0*1250*c酒、包鋼鍍鋅報價4630元/噸,同規格黃石山力、盛冶和華魯4580-4620元/噸,彩涂方面,鳳陽、新宇0.45*1000*c報價5150-5200元/噸。8月份市場,資源主要是前期的庫存和酒鋼、華魯等少量新到貨,具體情況表現為:資源成本的價格繼續推高,而本地市場成交清淡,商家補貨的周期明顯拉長,似乎與黃石和津唐,這兩個主要資源地隔斷聯系。從市場的成交情況也能體現需求量的減弱,幾家中型規模的商家本月出貨量500-1200噸,部分商家表示,終端用戶也面臨兩大難題:工程的資金到位情況差和新接訂單少。彩涂市場,部分鋼構企業進入一段時間的夏修,加之戶外高溫影響施工,其工程用量并不比鍍鋅市場要多。關于后市,考慮到熱軋市場的運行,小編認為,上半月基本平穩運行,隨之市場需求的回暖,與周邊市場資源流通,價格慢慢抬高,下半月市場或迎來上行的機會。

7、西南地區

本月西南市場涂鍍價格低位繼續大幅補漲,高位緩慢回升,市場需求陸續朝良性趨勢發展。據了解,目前市場鍍鋅1.0mm主流報價位于4650-4700元/噸之間,彩涂0.4mm主流報價位于5250-5450元/噸之間。商家反饋,受高溫天氣影響,市場上半月需求表現不佳,但隨著高溫天氣逐步緩解,下半月涂鍍用鋼需求在工程、工地開工情況好轉情況下陸續得到提升,多數商家日均出貨量完成100噸壓力逐步減少。相對市場陸續恢復的過程中,鋼廠盈利水平也進一步好轉,廠商也紛紛跟隨主導大廠提高9月份期貨價格政策,據了解,本地國營大廠攀鋼將對9月涂鍍出廠價格不含稅上調100元/噸,同時,基于熱軋C料成本大幅上漲100元/噸以上,民營工廠亦將上調9月初期貨價格。商家表示,成本的上漲將慣性推動金九月市場行情的好轉,不過,市場也表示,屆時市場漲幅的大小仍可能更多依據市場需求的好轉情況。資源方面,前期商家對8月份訂貨稍顯消極,本月市場到貨普遍偏低,加之前期民營鋼廠基板供應不足,這也導致重慶萬達、重慶隆錦、四川凱西等生產供應較低,市場一定出現規格缺貨、斷檔等現象。商家認為,由于前期市場庫存普遍偏低,商家手持資金相對寬裕,9月建倉意愿較大,這或將推動廠商、貿易商漲價激情。產能方面,8月6日上午,重慶兩江新區魚復工業區關于鞍鋼集團重慶高強鍍鋅汽車板項目正式開工建設,這對于后期西南高端品牌市場沖擊較大,市場可多加關注。綜上,鋼市運行環境利多占據上風,預計西南涂鍍市場價格有望穩中繼續小幅上漲。

五、后期涂鍍市場或穩步上漲

經過本月涂鍍市場均價上漲40元/噸左右,全國各地市場價格開始明顯得到一定程度好轉,基于9月份多數鋼廠上調期貨成本政策,市場屆時到貨成本將進一步提高,面對8月現貨市場價格本身漲幅不及前期8月期貨價格漲幅,加之9月新一輪資源抵市成本壓力,商家或繼續推高市場報價,以此抹平或盡可能減少市場行情倒掛。商家反饋,立秋之后,天氣高溫明顯下降帶動建筑業等用鋼需求,同時,工廠生產也出現明顯好轉,市場涂鍍用鋼需求有望從根本逐步改善。另外,前期7、8月份商家所持資源相對不足,市場庫存處于低位,缺貨商家出現惜售心態或高價掛盤;同時,前期熱軋C料漲幅較大,民營廠商備料不足,這一定程度加劇了民營企業生產量相對不足,這從供給上給予市場更大幫助。因此,9月份國內涂鍍市場供需關系矛盾或出現緩解,同時市場各主體看漲心態強烈,筆者預計全國涂鍍鋼市將理性走高。

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